Perguntas frequentes sobre o Funil de Vendas

Verifique os filtros de oportunidades no canto superior direito de sua tela, veja se está filtrando “todas”, o vendedor, o funil e o status da negociação corretos, se mesmo assim não aparecerem, clique na lupa (ao lado do botão “verde” + oportunidade) e veja se não está filtrando nada específico.

Somente o acesso de gestor ou máster podem excluir oportunidades, caso seja em um destes acessos, basta entrar na oportunidade e no canto superior direito, clicar no botão “azul” AÇÃO e terá a opção de excluir cadastro.

Basta entrar na tela de login, colocar o e-mail e clicar “em esqueci a minha senha”, repita o e-mail de acesso para que receba uma nova, caso não tenha acesso mais ao seu e-mail, entre em contato com o nosso suporte.

Sim, e os códigos de integrações estão disponíveis dentro da plataforma. Configurações>Integrações.

Após o pagamento a NF é enviada em no máximo 3 dias úteis.

Não, hoje o Funil de Vendas trabalha apenas com boleto bancário, que é enviado de forma eletrônica para um e-mail definido como financeiro. Temos duas opções de datas, dia 10 e 25 de cada mês.

O Onboarding é um treinamento direcionado ao gestor comercial, onde ele absorverá informações sobre a metodologia e questões operacionais de nossa ferramenta para que possa extrair o máximo de resultados em um menor período de tempo, é um treinamento opcional, porém muito recomendado, o mesmo é realizado via Skype e tem duração em cerca de 90 minutos. Hoje ele tem o valor único de R$239,90 (pago somente uma vez)

Sim, você consegue inserir arquivo dentro da oportunidade. Na aba Arquivos você escolhe se o arquivo é publico (todas as oportunidades tem acesso) ou se apenas a oportunidade selecionada tem acesso. Importante: O tamanho máximo de upload é de 50MB

O Funil de Vendas não possui está funcionalidade, o intuito é gerir suas oportunidades de negócio até o fechamento, pois cada empresa possui seu próprio padrão de formatação.

Para adicionar usuários é necessário que possua o acesso de gestor ou administrador, caso esteja em um destes acessos, basta entrar em Configurações > Usuários, clique no botão verde “novo usuário”, insira o nome e e-mail do novo colaborador e automaticamente ele receberá um senha por e-mail para poder logar.

Para importar a sua base de dados, entre em Configurações> Importar oportunidades, lá você consegue baixar o modelo de importação. Vídeo instrutivo: (https://www.youtube.com/watch?v=xed9og_paWo&t=3s)

A criação de mais de um Funil de Vendas é necessária quando você possui processos de vendas diferentes, com nomenclatura e quantidade de etapas diferentes, caso contrário, “visão mais visão gera divisão”.

Para personalizar as etapas do seu processo comercial, entre em Configurações>Personalizar Funil. OBS* Somente pelo acesso Administrador.

Para extrair relatórios do Funil de Vendas, entre em Configurações > Exportar oportunidades, aplique os filtros necessários e clique em “exportar”. Você também consegue aplicar filtros avançados no modo de visualização em lista, na tela principal.

Entre em Configurações> Transferir Oportunidades, no canto superior direito terá um botão azul “filtro”, onde você pode buscar as oportunidades por vendedor, título da oportunidade, nome da empresa, ou pelo nome da pessoa, feito isso selecione para qual usuário deseja transferir e para qual Funil. OBS*: Recurso disponível apenas para o acesso Administrador ou de gestor.

Sim, é uma versão mais Lite. Totalmente gratuita em seu período de testes ou em sua assinatura.

A forma de pagamento é mensal no valor de R$39,90 por usuários ativos. Não possuímos pacotes semestrais ou anuais.

No menu Contatos (canto superior esquerdo), clique no nome do cliente que terá todas as interações já realizadas com o mesmo.

Clique no menu Atividades (canto superior esquerdo), e aplique os filtros necessários como: período das atividades e de qual vendedor deseja acompanhar.

Para cancelar a sua assinatura, encaminhe um e-mail com o nome de sua empresa e os motivos de sua desistência para o e-mail financeiro@funildevendas.com.br

A tela de metas leva cerca de 24h para ser atualizada, para conferir sua meta em tempo real, entre na tela de estatísticas ou na tela inicial no canto inferior direito.

: Não é possível lançar oportunidades retroativas em meses que já se encerraram por questões sistêmicas de segurança.

Funil de Vendas é uma plataforma CRM para realizar a gestão do seu processo comercial, desde a origem da oportunidade até o fechamento. Não é uma ferramenta para gerar leads ou oportunidades de negócio.

Não, em breve você poderá selecionar a data em que deseja o retorno, porém hoje ela retorna no primeiro dia do período selecionado. Ex: Retornar Ano que vem (retornará no dia 1 de Janeiro)

Para realizar a importação de forma correta, é necessário que siga 4 regras:
1- As 3 colunas em vermelho são de preenchimento obrigatório;
2- Manter o Layout original da planilha (não adicionar, não excluir e não mover as colunas de lugar);
3- Os campos de números, utilizar apenas números (não inserir nenhum caractere especial como: pontos, traços, asteriscos,barras e etc…);
4- Não alterar o nome da folha no excel que está como “importacao_oportunidades”.

Na tela inicial, clique no primeiro filtro da direita para a esquerda, terá as opções “abertas”, “ganhas” e “perdidas”.

Entre em Configurações > Perfil da conta, clique no botão azul “trocar”.

Entre em Configurações > Perfil da conta.

Provavelmente os vendedores foram adicionados pelo acesso Administrador, entre em contato com nossa equipe de suporte para que possamos organizar a hierarquia.

Clicando na lupa, ao lado do botão verde “mais oportunidade”, lá você terá acesso aos filtros avançados, incluindo buscar por um período específico.

Clicando na lupa, ao lado do botão verde “mais oportunidade”, terá acesso aos filtros avançados, incluindo ordenar por ordem alfabética.

Clicando na lupa, ao lado do botão verde “mais oportunidade”, lá você terá acesso aos filtros avançados, incluindo ordenar por ordem de cadastro.

A versão Mobile, é uma versão mais Lite. Permite realizar ações rápidas, como: ganhar, perder e adicionar uma nova oportunidade. Se quiser adicionar atividades pelo seu celular, basta entrar pelo navegador que terá acesso à versão completa de um modo responsivo.

: Sim, entre em Configurações > Personalizar Campos. OBS* Somente pelo acesso Administrador.

Não, os campos personalizados aparecem dentro das oportunidades. Na tela de cadastro inicial, os campos são estáticos.

Não, ao menos que utilizem a opção “compartilhar oportunidade”.

Clique em visualizar em lista (4 traços na horizontal ao lado do botão verde “+oportunidade”), verá que tem a opção selecionar todas, e excluir. OBS* Somente pelo acesso Administrador ou de gestor.

As datas de pagamento do Funil de Vendas são dia 10 ou 25.

Depende de seu modo de contratação.
Auto service: Suporte via E-mail ou Chat
Onboarding: Suporte via E-mail, Chat, Skype, telefone ou Whatsapp.

Somente os acessos Administrador ou de gestor.

Em questões de ferramenta, Funil de Vendas é muito simples e intuitivo. O nosso grande propósito é transferir conhecimento da metodologia Funil de Vendas e não apenas te entregar uma ferramenta. Oferecemos todo o suporte para que obtenha o máximo de resultados.

: Existem 3 formas, pode acompanhar através de calendários internos, ser notificado via e-mail ou acompanhar através do indicador de semáforo na sua tela inicial.

Através dos calendários internos ou dentro das oportunidades, terá uma bolinha com um certinho dentro, para que informe que a atividade já foi realizada.

Existem duas formas, uma delas é arrastando, como se fosse um ícone de sua área de trabalho, a segunda forma é entrando na oportunidade e clicando na etapa em que deseja movê-la.

Sim, dentro do Funil de Vendas você pode trabalhar metas simultâneas. Ex: meta mensal e anual, meta por quantidade e uma por valor.

Na tela inicial, em estatísticas ou no menu metas.

Caso tenha acesso aos dados como Login e Senha deste vendedor, basta entrar e alterar as informações nas Configurações> Perfil da Conta. Caso não tenha acesso aos dados, entre em contato com nossa equipe de suporte.

Não, nenhuma informação do seu período de testes será perdida.

Não, a lista de produtos tem que ser cadastradas manualmente de forma individual.

Não, ao menos se solicitar a exclusão deste usuário para nossa equipe de suporte.